常柴股份有限公司2022年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以705,692,507为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  本公司主要是做“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品大多数都用在农业机械、小型工程机械、轻型商用车、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。

  内燃机是我国制造业产业安全、能源安全和国防安全的重要支撑，是国民经济与国防建设的重要基础产业。内燃机是功率密度最大、热效率最高、应用场景范围最广的热机动力装置。

  为落实国家节能减排、转变发展方式与经济转型的总体发展的策略，内燃机工业、农机工业将强化自主创新研发、加速共性基础技术平台建设、优化上下游产业链建设、实施智能化制造、积极开展国际交流合作、加快实现产业技术升级。

  从政策面来看，2023年年初中央连续出台的第20个指导三农工作的一号文件，发出重农强农的强烈信号。强化农业科学技术和装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，农机在智能化、自动化水平上提高是方向。从行业关注度来看，国四产品升级切换对企业提出了挑战。2022年底，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付资金2115亿元，这中间还包括农机购置补贴与应用补贴资金145亿元，中央拿出巨额资金用于补贴，实施强惠农政策，足见国家持续格外的重视农业机械化。

  从行业发展来看，在经历了十年黄金发展期后，整个农机行业自2016年开始，进入持续数年的深度调整期，仅在2020年呈现出了短暂的爆发式增长，之后又进入下跌通道，市场也由增量增长进入存量更新阶段。2022年农机行业作为非道路国四切换的第一年，也面临着需求侧收缩，市场提前透支等问题，同时还面临别的行业巨头跨界入局、新能源市场对传统市场冲击等多种压力。当前很多细分场景依然需要全天候的持续输入输出，这是柴油机短期内不可被取代的优势，而且在国家战略部署、加快转型升级过程中又带来了新的发展机遇，因此传统农机市场仍然大有可为。

  我国柴油发动机及汽油发动机行业呈现多头竞争的格局，随国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，内燃机核心技术和关键零部件将得到快速地发展和应用，环保高效的内燃机产品的研发和推广应用将成为主要流行趋势，促进自主品牌电控燃油喷射系统、高效增压器、高效后处理装置大范围的应用。内燃机工业、农机工业将在新常态下提高行业自主创造新兴事物的能力，支撑配套整机发展，组织实施绿色制造和智能化制造，提升行业总体实力。柴油机及汽油机的市场占有率正在慢慢地向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。

  目前内燃机行业的发展的新趋势为：（1）向节能减排方向发展（2）向智能制造方向发展（3）向轻量化方向发展。技术上的含金量不高，附加值较低的中低端内燃机产品将逐渐被市场出清，排放标准升级、市场对高端产品的诉求将淘汰部分规模较小、研发水平较低或储备技术较少的企业。

  受补贴政策变化、供应链紧张、非道路国四升级、存量竞争加剧等因素影响，市场总量下降较大。2022年内燃机总销量4,315.47万台，较2021年相比下降14.51%。全年柴油机总计销量428.66万台，同比下降29.82%。其中工程机械用83.72万台，农机用122.23万台，船用3.97万台，发电用31.17万台。汽油内燃机销量3885.60万台，同比下降12.39%。

  从全年看内燃机市场整体呈现为下降状态，工程机械、农机等市场仍处于调整态势。农机行业进入剧烈“洗牌期”，国四产品切换是焦点，根据农机购置补贴信息数据显示，大中拖、麦收、青饲收获机、喷杆式喷雾机等是国四升级主要终端产品，市场比较关注国四产品验证是否充分、能否实现批量生产。2022年下半年大中拖、小麦收、玉米收等产品迎来销售高峰，传统需求周期被改变。

  从内燃机各细分市场来看，2022年，工程机械用89.73万台，同比下降21.00%；农用机械用414.13万台，同比下降22.87%；船用3.97万台，同比下降1.18%；发电机组用125.30万台，同比下降19.02%；园林机械用164.54万台，同比下降34.15%。与上年相比，各分类用途同比均为负增长。

  内燃机行业受国际贸易影响和自身企业规模的特性，总体较为平稳并有向好趋势。2022年内燃机行业进出口总额300.86亿美元，同比下降2.47%，其中，进口88.03亿美元，同比下降18.63%，出口212.84亿美元，同比增长6.27%。

  公司主要是做“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，发展至今，已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术。在柴油机方面，根据中国内燃机工业协会的统计，公司单缸机产品的市场占有率较高，且在部分功率段单缸柴油机的市场占有率已位列全国第一，是全国农机行业中顶级规模的中小功率单缸柴油机生产厂商。多年来，公司在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  （1）2021年10月28日，公司召开了董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的议案》，授权公司经理层以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%的股权。2022年1月12日，江苏省产权交易所有限公司出具了《关于镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权（对应83万元出资额）转让项目的成交确认书》。公司以33,520,800.00元价格成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权。2022年2月23日，公司与江苏科大资产经营有限公司签订了《国有产权转让合同》。2022年3月9日，镇江四洋柴油机制造有限公司已完成工商变更登记。2022年5月16日，镇江四洋召开股东会、董事会、监事会选举新一届董事会、监事会、经理层成员，企业具有的镇江四洋董事席位占半数以上，镇江四洋纳入公司合并报表。

  （2）公司于2022年8月25日召开了董事会2022年第四次临时会议、监事会2022年第四次临时会议并审议通过了《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，赞同公司继续向厚生新能源增资7,500.00万元，认购其1,884.42万元新增注册资本，并授权公司董事长史新昆先生与相关方签署有关增资协议等。2022年8月 ，厚生新能源与其各股东签署了《江苏厚生新能源科技有限公司之增资协议》，约定厚生新能源注册资本由1,405,622,491元增至1,750,000,000元。2022年10月，厚生新能源已根据上述增资协议等完成了工商变更登记手续，取得了新的营业执照。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2023年4月10日在公司四楼会议室召开了董事会九届十六次会议会议，会议通知于2023年3月31日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。会议由董事长史新昆先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的2022年年度报告相关公告（公告编号：2023-005）。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《2022年度董事会工作报告》。

  公司董事会拟决定以2022年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金7,056,925.07元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生明显的变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-006）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的的公告》（公告编号：2023-007）。

  董事会认为本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对2022年12月末应收账款、其他应收款及存货计提18,046,549.58元减值准备。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

  董事会同意公司全资子公司常州厚生投资有限公司在2023年12月31日之前，择机通过证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售不超过144.00万股联测科技（688113）股票、不超过100.61万股凯龙高科（300912）股票，并授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融实物资产的公告》（2023-009）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-011）。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《2022年度社会责任报告》。

  2、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2023年4月10日在公司四楼会议室召开监事会九届十四次会议，会议通知于2023年3月31日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的2022年年度报告相关公告（公告编号：2023-005）。

  公司董事会拟决定以2022年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金7,056,925.07元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生明显的变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

  监事会认为，公司上述利润预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意本次利润分配的预案。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-006）。

  监事会认为公司（2023年-2025年）股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 》及《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意上述规划。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-007）。

  监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律和法规的规定，本次计提减值准备后能更真实地反映公司的资产状况。同意公司对2022年12月末应收账款、其他应收款及存货计提18,046,549.58元减值准备。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

  监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交易性金融实物资产，有助于盘活金融实物资产，提高资金的使用效率。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融实物资产的议案》（公告编号：2023-009）。

  监事会认为，公司广泛征集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

  监事会认为，公司依据中国证监会、深交所的有关法律法规，遵循内部控制的根本原则，按照自身的真实的情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。企业内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了企业内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年，公司未有违反深交所《上市企业内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。综上所述，监事会认为，企业内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了企业内部控制的实际情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（）上同时刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-011）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

  1、报告期内，随着“国四”排放标准的正式实施，单缸柴油机内销市场转好，出口市场回升，销量同比增长。

  2、公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的交易性金融实物资产2023年一季度产生公允市价变动收益2,503.45万元（税前），该项属于非经常性损益。

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2023年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2023年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告于2023年4月12日在《证券时报》《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全方面了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年4月20日（星期四）举办2022年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过“全景网”平台采用网络远程方式举行。详细情况如下：

  2、参会人员：公司董事长史新昆先生、总会计师蒋鹤先生、独立董事张燕女士、董事会秘书何建江先生。

  3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“全景·路演天下”之“投资者关系互动平台”（）参与本次年度报告业绩说明会。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资的人可于2023年4月19日（星期三）下午17:00前访问（）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

  公司将在2022年度业绩说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者热情参加本次网上业绩说明会。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开董事会九届十六次会议和监事会九届十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司现将2022年度利润分配及公积金转增股本预案的基本情况公告如下：

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于母企业所有者的纯利润是76,684,796.91元，当年母公司共计可供分配利润873,168,182.73元。

  董事会拟决定以2022年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金7,056,925.07元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生明显的变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

  上述利润分配以及公积金转增股本的预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，履行了公司制定的《（2023年-2025年）股东回报规划》，具备合法性及合规性，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，最大限度地考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  独立董事认为，公司上述利润分配政策符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规，充分保护了中小投资者的合法权益。公司2022年度利润分配预案符合当前公司的真实的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  监事会认为，公司上述利润预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。都同意本次利润分配的预案。

  3、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟授权公司全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）经理层在2023年12月31日前，通过交易所竞价交易系统和大宗交易系统，根据证券交易市场股价走势，择机出售其持有的144.00万股江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”）股票、100.61万股凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”）股票。本次拟出售部分交易性金融实物资产事项尚无确定交易对象，不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况及独立董事意见：公司于2023年4月10日召开了董事会九届十六次会议、监事会九届十四次会议，审议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融实物资产的议案》。企业独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上同时刊登的《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。

  厚生投资于2011年11月以5.0元/股的价格增资入股联测科技144.00万股股票，投资所需成本为720.00万元，持股票比例为2.2606%，将其计入交易性金融实物资产（以公允市价计量且其变动计入当期损益）。厚生投资持有的联测科技股票限售期为2021年5月6日至2022年5月5日，已于2022年5月6日解除限售。

  公司曾于2022年8月25日召开董事会2022年第四次临时会议、监事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融实物资产的议案》，授权厚生投资在2022年12月31日之前出售不超过144.00万股联测科技股票。因未有适当的出售价格，未能在授权期限内完成出售联测科技股票事宜。

  厚生投资于2018年10月以19.88元/股的价格增资入股凯龙高科100.61万股股票，投资所需成本2,000.13万元，持股票比例为0.8983%，将其计入交易性金融实物资产（以公允市价计量且其变动计入当期损益）。厚生投资持有的凯龙高科股票限售期为2020年12月7日至2021年12月6日，已于2021年12月7日解除限售。

  厚生投资持有的联测科技、凯龙高科股票均不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

  厚生投资择机出售联测科技、凯龙高科股票，预期可以为公司带来一定的现金流入。出售行为对厚生投资及公司财务情况的具体影响金额，取决于实际出售价格的高低。公司将在出售计划完成时，根据实际出售的数量、价格等及时披露进展公告及对公司的影响。

  监事会认为，子公司厚生投资出售其持有的部分交易性金融实物资产，有助于盘活金融实物资产，提高资金的使用效率。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。同意上述出售事项。

  独立董事认为，出售联测科技、凯龙高科股票有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，争取实现投资收益最大化；择机出售有利于消除新金融工具准则下交易性金融实物资产公允价值波动对上市公司经营业绩的影响。该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意上述出售事项。

  3、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。