我国汽车用柴油机曲轴产业调查(组图)(2)

  从配套市场的曲轴品种看，2005年之前，四缸机曲轴总体需求量较为稳定，配套总量小于六缸柴油机。自2005年之后，商用车市场增幅加大，且四缸柴油机曲轴需求量大幅高于六缸柴油机。2009年国家对轻型卡车颁布了一系列扶持政策，四缸机产量于六缸机的幅度进一步加大。预计今后2年内这一格局不可能会发生根本改变。由于农用运输车和低速载货车具有无法替代性，在换购轻卡给予补贴的背景下仍表现出十分稳定的刚性需求，因此，小排量四缸机、双缸以上柴油机将会在较长的时间内走势强劲，而单缸机则将继续在低迷的区间内徘徊。这也是全国各地有大量的为单缸农用车柴油机配套的小型曲轴厂能够得以生存又难以

  从配套企业的格局来看，重型曲轴的生产企业主要为天润曲轴有限公司，该公司2008年在重型柴油机曲轴市场的份额约38.22%，2009年完成上市并部分扩大锡柴、潍柴、康明斯重型机产能后，市场占有率将接近40%，2010年则有望达到45%，预计到2013年，天润曲轴公司重型柴油机曲轴市场占有率将会达到最高峰50%，之后将在此比例左右徘徊（柴油机厂自制曲轴、跨国公司曲轴企业和其他较强实力的重型曲轴厂仍将占有特殊的比例）。天润曲轴在重型领域的主要竞争对手是辽宁五一八和江苏松林、凌源鸿发等，但这一些企业相对天润来说，比例非常小。中型柴油机市场空间不大，使得中型发动机曲轴的市场容量增长空间存在限制，此市场天润公司市场占有率约16.8%，其余较大份额的企业是海得曲轴、桂林福达和江苏松林。轻型机曲轴门槛低容量大，拥有近百家曲轴生产企业，但高端轻型曲轴产品基本上由柴油机厂自制和天润曲轴、海得曲轴、桂林福达、杭州江南、沈阳曲轴厂等提供。

  经过多年的加快速度进行发展，我国柴油机曲轴各企业的产值相差很大。当前，以实行国3排放标准与外资新一轮进入为标志，商用车开启了全面的升级换代，发动机的节油、降低噪声都会成为重要的性能考量指标。因此，曲轴的配套市场会慢慢的向规模大技术先进的工厂集中，年产值在5亿元以上的巨头企业正在迎来更大的发展空间和机遇。

  如图4所示，我国曲轴企业年产值超过5亿元的企业只占3.71%，即使把超过3亿元的企业算做第一梯队，也为数不多，只有天润曲轴、辽宁五一八、桂林福达、江苏松林、江苏万力等十余家。正是这些占比很小的企业占有重型、中型曲轴市场的绝大多数份额。近几年柴油机曲轴产业的产能扩建大多分布在在这一些企业。其中，天润曲轴已成长为国际化、现代化、开放型的曲轴龙头，成为中国顶级规模的高端发动机曲轴专业制造商。自2006年到2008年，该公司营业收入分别达到4.88亿元、7.49亿元、8.19亿元，同比分别增长23%、54%、9.5%，分别实现净利润0.32亿元、0.94亿元、1.13亿元，同比分别增长106%、194%、20%。2009年上市发行6000万股A股，募集资产金额的投入建设的曲轴生产线达产后，产能将大幅度的提高，并有望展开一系列的企业重组、收购行动。早在2005年，福达即与东风康明斯共同投资组建襄樊福达东康曲轴有限公司，成为该公司全球采购供应商。2007年福达桂林汽车零部件产业园奠基开工。2008年，福达低速汽车、专用汽车项目投产，填补了广西低速车和专用汽车规模生产的一项空白。12月18日，福达集团锻造中心建设项目开工，预计一期建设投资5.1亿元，建成3条具有国际领先水平的全自动热模锻生产线万吨的生产规模，年实现产销额8.2亿元、利税1.5亿元。海得曲轴在2009年也新上马曲轴毛坯正火、回火热处理生产线。

  由于近年轿车的产销总量增长大大高于商用车，许多柴油机曲轴企业投资兴建了汽油机曲轴生产线，而对于柴油机曲轴的扩建要谨慎得多。